Investing.com – Geçen hafta halka arz başvuruları SPK tarafından onaylanan Koton Mağazacılık ve Lila Kağıt’ın halka az tarihleri belli oldu.
InvestingPro kullanın, profesyoneller gibi kazanın! %20 indirim kodu: INVTROZEL1A
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyuizleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimizeburadan ulaşın.
Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Koton Mağazacılık halka arzı, 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca devam edecek. Halka arzda paylar 30,50 TL’den satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %16,5 olması bekleniyor.
Halka arza ilişkin yapılan açıklamada şirketin mevcut ortaklarından Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak.
Halka arzdan elde edilecek gelirle ilgili olarak yapılan bilgilendirmede gelirin, %30 – %40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, %60 – %70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirileceği açıklandı. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde ise dağıtılabilir net dönem kârının en az %20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.
Halka arzda yatırımcı gruplarına ayrılan tahsisat tutarları şu şekilde:
- Yurt içi bireysel yatırımcı: 115.427.000 Lot (%84,5)
- Şirket çalışanları: 683.000 Lot (%0,5)
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 20.490.000 Lot (%15)
Halka arzda bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yapılacak.
Bireysel yatırımcı grubuna dağıtılacak olası pay miktarı
- 2,5 milyon katılım: 46 Lot (1403 TL)
- 3 milyon katılım: 39 Lot (1190 TL)
- 3,3 milyon katılım: 35 Lot (1068 TL)
- 3,7 milyon katılım: 31 Lot (946 TL)
- 4 milyon katılım: 29 Lot (885 TL)
- 4,2 milyon katılım: 28 Lot (854 TL)
- 4,5 milyon katılım: 26 Lot (793 TL)
Koton Mağazacılık halka arzında T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Bununla birlikte Koton’un katılım endeksine uygun olduğu görülüyor.
Koton markasıyla 70 ülkede satış
Şirket tarafından yapılan açıklamada Koton’un yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunun 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine ulaştığı, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışının gerçekleştirildiği aktarıldı. Şirketin 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt kâr marjı %52, FAVÖK marjı ise %26,6 düzeyinde gerçekleşti.
Koton Mağazacılık’ın halka arz künyesi
- Halka arz öncesi sermaye: 795.500.000 TL
- Sermaye artırımı: 34.150.000 TL
- Halka arz sonrası sermaye: 829.650.000 TL
- Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay
- Birim pay fiyatı: 30,50 TL
- Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL
- Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5
- Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler (IS:ISMEN) A.Ş.
- Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
Lila Kağıt, halka arz kapsamında 30 Nisan ve 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde 3 iş günü boyunca talep toplayacak.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde toplam 43 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığı ile paylar 37,39 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Lila Kağıt, Borsa İstanbul’da “LILAK” kodu ile işlem görecek. Payların tamamının satılması durumunda Lila Kağıt’ın halka arz büyüklüğünün 4,5 milyar TL ve halka açıklık oranının %20,34 olması bekleniyor.
Şirket halka arz yoluyla mevcut sermayesini 500.000.000 TL’den 590.000.000 TL’ye çıkaracak. Ayrıca mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli payların da satışıyla toplama 120.000.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecek.
Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’luk kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.
Buna göre bireysel yatırımcı grubuna dağıtılacak olası pay miktarı yaklaşık şu şekilde:
- 2,5 milyon katılım: 34 lot (1.271 TL)
- 3 milyon katılım: 28 Lot (1.047 TL)
- 3,3 milyon katılım: 25 Lot (935 TL)
- 3,7 milyon katılım: 23 Lot (860 TL)
- 4 milyon katılım: 21 Lot (785 TL)
- 4,2 milyon katılım: 20 Lot (748 TL)
- 4,5 milyon katılım: 19 Lot (710 TL)
Paylar bireysel yatırımcılar eşit dağıtılacak olup pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Lila Kağıt paylarının katılım endeksine uygun olduğu görüldü.
Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerleri açıklamasına göre; %30’u Erzurum fabrika yatırımına, %15’inin Ergene fabrika yatırımlarına, %15’inin yenilenebilir enerji yatırımına ve %30’unun işletme sermayesine harcanması planlanıyor.
Lila Kağıt’ın finansal tablolarında 2023 yılında 9,3 milyar TL’lik bir hasılat elde ettiği görülüyor. Brüt kar ise 2,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
